Groupe Partouche a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 99,455 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le prix de souscription est de 2 euros par action, précise le site de TF1.

Sur la base du cours de clôture de l'action Groupe Partouche le 15 juillet 2010, soit 2,26 euros, le prix de souscription fait ainsi ressortir une décote de 11,5%.

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 19 juillet 2010 ou aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (DPS).

Les titulaires de DPS pourront souscrire les actions nouvelles à titre irréductible à raison de 15 actions nouvelles pour 13 DPS et, à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient au-delà de celui leur revenant du chef de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.

«L'augmentation de capital a pour objet, d'une part, de réduire l'endettement de la société, notamment par la compensation d'une partie de la créance d'actionnaire détenue par Financière Partouche sur elle. Financière Partouche s'est en effet engagée à souscrire, à titre irréductible et réductible, à hauteur d'un montant maximum de 75% de l'augmentation de capital en totalité par compensation, à due concurrence, avec cette créance», a expliqué le casinotier.

L'augmentation de capital a pour objet, d'autre part, d'améliorer, en cas de levée de fonds supplémentaires, d'un montant maximum de 32,9 millions d'euros, la liquidité de la société. Dans l'hypothèse où des souscriptions seraient libérées en espèces, les fonds levés seront affectés soit au financement du programme d'investissements des casinos de La Ciotat, La Grande Motte et Bandol, soit, à défaut, d'une part, à hauteur de la moitié, au remboursement anticipé partiel du crédit syndiqué et, d'autre part au paiement des intérêts dus à Financière Partouche et au développement de la société.

L'offre sera ouverte au public en France. La période de souscription des actions nouvelles débutera le 20 juillet 2010 et se terminera le 2 août 2010 inclus. Durant cette période, les DPS, après avoir été détachés des actions existantes, seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris.

Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice social au cours duquel elles auront été émises, soit le 1er novembre 2009. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 13 août 2010.

Source: TF1