Synthèse de l’étude « Le marché français des jeux en ligne », réalisée par Francis Merlin, Délégué Général du salon des jeux en ligne Monaco iGaming Exchanges qui se déroulera à Monaco du 11 au 13 octobre 2010. Sa précédente étude, intitulée « Qui seront les joueurs de jeux en ligne en France? », est disponible ici.

Quels sont les jeux en ligne autorisés?

Les paris en ligne sportifs à la côte et le live betting (paris en direct), les paris hippiques sous forme mutuelle, le poker en ligne (limité en .fr et en variantes).
Sont exclus: les jeux de casinos et de bingo en ligne.

Quel sera le nombre de joueurs de jeux en ligne en France?

Le potentiel du marché français est constitué de 30 millions de joueurs terrestres, et en priorité des  2,7 millions de joueurs en ligne qui opéraient avant l’ouverture du marché: 2 millions sur les sites illégaux et 700.000 sur les sites légaux de la Française des jeux et du PMU. Pour l’année 2010, le nombre de joueurs sur les sites légaux en France, pourrait être après l’ouverture du marché de l’ordre de 2 millions et le nombre de joueurs pour  2011 de 3 millions.

Quel chiffre d’affaires pour le marché français des jeux en ligne?

En 2010 le chiffre d’affaires pourrait être de 2,2 milliards d’euros (grâce à l’effet «Coupe du Monde » et en tenant compte du CA des sites légaux de la FDJ et du PMU qui était de 1,443 millions d’euros en 2009) En 2011 le chiffre d’affaires pourrait être de l’ordre de 4 milliards d’euros (un quasi doublement comme en Italie).

Est-ce que le  marché français est attractif pour les opérateurs de jeux et paris en ligne?

Le marché français des jeux en ligne français et un des tout premiers en Europe, mais il est le moins attractif des pays européens pour les opérateurs.

Les aspects positifs: La France est un des tout premiers d’Europe en terme de potentialité avec 30 millions de joueurs terrestres, et de chiffre d’affaires avec 37,5  milliards d’euros pour les jeux terrestres. Le marché français va bénéficier de l’explosion des jeux en ligne sur les téléphones mobiles. Aujourd’hui, 24 millions de téléphones mobiles Smartphones (iPhone) adaptés aux jeux en ligne vont permettre notamment de parier en direct. Enfin, les paris hippiques en ligne sont ouverts avec la fin du monopole du PMU.

Les aspects négatifs: Le marché français est le moins attractif d’Europe pour les opérateurs de jeux en ligne, à cela de multiples raisons: les jeux de casinos et de bingo sont interdits en France, ce qui représente une perte de chiffre d’affaires 30% du marché des jeux en ligne en France. La fiscalité est la plus élevée en  Europe 7,5% et 2%  pour le poker. Les opérateurs sont obligés de mettre en place un dispositif de sécurisation très coûteux. Les opérateurs de poker en ligne vont être pénalisés : fiscalité élevée et offre restrictive et enfin,  la France est le seul pays à obliger les opérateurs à passer des accords avec les détenteurs de droits sportifs.
Le marché français des paris sportifs en ligne:

Le potentiel des parieurs sportifs est constitué des dizaines de millions d’amateurs de sports. A moyen terme, le nombre de parieurs sportifs en ligne pourrait être de 2 ou 3 millions. Pour 2010, le chiffre d’affaires pourrait être de 1,1 milliard d’euros (en tenant compte du  CA de la FDJ, 783 millions en 2009). La répartition des paris sportifs en ligne se fera massivement sur le football,  80% du total des paris sportifs en ligne (en Italie et en GB  plus de 92%).

Le marché français du poker en ligne:
Un marché du poker en ligne est en plein développement au niveau mondial. Les potentialités du marché français sont très élevées en terme de nombre de joueurs en 1,5 et 2 millions, mais la  législation française va pénaliser le marché du poker en ligne avec : un taux de taxation élevé, des joueurs qui ne peuvent jouer qu’en .fr, entre français et le type de variantes de poker limitées. De fait, de l’ordre de 20% des joueurs insatisfaits de l’offre français vont probablement continuer à jouer sur les sites illégaux. Le chiffre d’affaires du poker en ligne pour 2010 pourrait être de l’ordre de 300 millions d’euros (il n’est pas certain que les joueurs de poker des sites illégaux glissent rapidement sur l’offre de poker français très restrictive. Mais le chiffre d’affaires du poker en ligne devrait plus que doubler en 2011.

Le marché des paris hippiques en ligne français:
Le marché français des paris hippiques terrestres est le 1er marché européen et le 2ème mondial avec 7 millions de parieurs hippiques terrestres et 9,4 milliards d’euros de CA. Le monopole du PMU est supprimé. Le processus de glissement des parieurs hippiques sera très lent, parce que ces derniers ne sont pas de culture internet, mais les paris hippiques vont bénéficier de l’apport de 25 % des joueurs des autres jeux en ligne. Les paris hippiques sur les téléphones mobiles vont accélérer le glissement des parieurs terrestres vers les paris hippiques en ligne.  Le chiffre d’affaires des paris hippiques en ligne pour 2010 pourrait être de l’ordre de 800 millions euros (en tenant compte du CA du PMU en 2009, 660 millions).

Francis Merlin est consultant marketing, il est l’auteur de plusieurs autres études sur les jeux en ligne qui sont disponibles sur le site du Monaco iGaming Exchanges

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